Соломенный бычок. 1954 По мотивам украинской народной сказки. Режиссер: Ольга Ходатаева Сценарий: Зинаида Филимонова
Али-баба и сорок разбойников. 1959 По мотивам народной арабской сказки, кукольный Режиссер: Григорий Ломидзе Сценарий: А.Маковский
Наследство волшебника Бахрама. 1975 О девочке Маше, попавшей в подземное царство и изменившей привычную жизнь в нем. Режиссер: Роман Качанов Сценарий: Роман Качанов, Эдуард Успенский
Легенды перуанских индейцев. 1978 Создан по мотивам рисунков индейцев племени Мокика Режиссер: В. Пекарь Сценарий: М. Родионов
Желтый аист. 1950 Мультфильм по мотивам старинной китайской сказки о бродячем музыканте Ми. Режиссер: Лев Атаманов Сценарий: Самуил Маршак, Михаил Папава, Борис Бродский
Валидуб. 1952 Мультфильм по мотивам чешской народной сказки. История про Янека Валидуба, который искал достойного применения своей огромной силе. Режиссер: Дмитрий Бабиченко Сценарий: Л. Веприцкая
Братья Лю. 1953 Мультфильм рассказывает о трех братьях-близнецах, наделенных необычными способностями. Однажды им пришлось столкнуться с жадным правителем и побороть его, применив свои умения. Режиссер: Дмитрий Бабиченко Сценарий: Николай Эрдман
Храбрый Пак. 1953 Мультфильм про отважного юношу, который не побоялся бросить вызов,разорявшему его родной край,Огненному Дракону. Режиссер: Владимир Дегтярев, Евгений Райковский Сценарий: Тамара Караваева
Обезьяна с острова Саругасима. 1970 Мультфильм по мотивам японской сказки. Дракон, повелитель моря, тяжело заболел. Придворный врач - медуза прописала ему обезьянью печень. Пришлось искать того, кто из моря вылезет на сушу. Выбрали черепаху. Режиссер: Михаил Ботов Сценарий: Лев Рудницкий